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證券公司客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)
總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學(xué)習(xí)和工作情況,快快來寫一份總結(jié)吧。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢?以下是小編為大家收集的證券公司客戶經(jīng)理個人工作總結(jié),希望對大家有所幫助。
證券公司客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)1
20××年對于我來說,應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來,幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,先是年初由于經(jīng)濟危機的影響,很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度,需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,重新分析制定規(guī)劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后,宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象,一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作,在對市場進(jìn)行了綜合分析后,對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比,建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種,對于保守的客戶,也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤上漲的幅度,收益較為穩(wěn)妥,這段時間的工作既繁重有辛苦,既要參考很多資料和數(shù)據(jù),反復(fù)研究,又要向客戶耐心的介紹各品種的特點,得出的結(jié)論的理由,以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進(jìn)行溝通,交流彼此對市場的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,身處證券行業(yè),這段時間的工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中:“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù),公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的,采取了很多聯(lián)系和通知客戶的`措施,而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料,特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動,聽了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后,覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資,因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時傳達(dá)各客戶;第四季度,市場通脹預(yù)期愈演愈烈,大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,(使用請雙擊此處刪除頁眉文字)專業(yè)好文檔為您傾心整理,謝謝使用
但個股依然活躍,新入市的客戶依然滿倉操作,并們有及時地調(diào)整倉位,一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大,建議客戶要控制好倉位,保留較大比例的帳戶資金,等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料,分析對比,思考總結(jié)和交流溝通的工作,怎一個“忙”字了得?
也正是因為這一年來不同以往的忙碌,積累了更多的經(jīng)驗,督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識,了解更多類型的投資品種和市場,提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來,漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:
謙虛:只有保持謙虛的態(tài)度,才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西,使自己的知識和意念!靶隆薄
嚴(yán)謹(jǐn):對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析,對不同客戶也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通:面對公司任務(wù)和客戶利益,要積極對待,既不能逃避也不能推脫,盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點,只要肯花心思,是可以做到“雙贏”的。
誠懇:無論如何,只用誠心誠意為客戶著想,站在客戶的角度,作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。(使用請雙擊此處刪除頁眉文字)專業(yè)好文檔為您傾心整理,謝謝使用
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作,也正因為如此,與很多客戶成為了知心朋友,今年的市場變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),較早的對國際金融市場有了些了解,在進(jìn)行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用,被客戶非常認(rèn)可和贊同,使他們對這一年來的投資成績非常滿意,我們之間的友情加深了,對我也更加信賴,因此,讓我非常感激,相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!
證券公司客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)2
20xx年轉(zhuǎn)瞬即逝,但對于我來說,是學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟的一年。
這一年里,接觸最多的一個詞語就是債券:企業(yè)債、公司債等等……幾乎每天都處于忙碌的學(xué)習(xí)之中。由于持續(xù)發(fā)酵的經(jīng)濟危機影響,全球經(jīng)濟大環(huán)境都極為蕭條,國內(nèi)股市也表現(xiàn)疲軟。很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度,原先的拓展業(yè)務(wù)方式已經(jīng)不再適應(yīng)新的情況需要。收益固定、風(fēng)險可控的產(chǎn)品在收益預(yù)期不斷下調(diào)的客戶眼中越來越具有吸引力,而我公司順勢開始推廣的`各類債券業(yè)務(wù)成為今年我工作學(xué)習(xí)的重中之重。
一方面我們需要從頭學(xué)習(xí)嶄新的知識,另一方面股票投資技術(shù)的磨練也是我們必須熟練掌握的技能,在行業(yè)處于最艱難的時刻,我利用這段時間不斷檢驗自己對于證券投資分析技巧的掌握程度。不斷提高成功率,增強自信心。也提高客戶對我的依賴程度。雖然一年間引入的資產(chǎn)并不能令人滿意,但是我已經(jīng)培養(yǎng)了對于掌控客戶的信心,在新的一年里,我相信自己能夠在工作方面有跨越式的發(fā)展。
20xx年工作計劃:
首先,保持跟客戶常態(tài)化的溝通交流,多傳達(dá)一些公司選擇的發(fā)展方向和理念,客戶忠誠度的培養(yǎng)從平日的點滴事情做起。進(jìn)一步拓展客戶背后潛在的資源!
其次,趁著行情轉(zhuǎn)暖,多開展一些日常展業(yè)活動,雖然普通的展業(yè)活動短期效果甚微,但是仍然應(yīng)該定期堅持展業(yè)活動,保持作為一個從業(yè)人員應(yīng)有的熱情與活力。
再次,與相熟銀行人員之間的關(guān)系要繼續(xù)加強,20xx年由于許多原因之前建立的不少關(guān)系有些疏遠(yuǎn),往來走動也比較缺乏,造成的直接后果就是我的業(yè)績明顯不如之前增長的迅速。今年要加強人際關(guān)系交往這方面的細(xì)節(jié),充分發(fā)揮人抬人的效用。
最后,仍然要持續(xù)學(xué)習(xí)的精神。今年不但要成為債券業(yè)務(wù)方面的能手,同時希望能夠在期指量化交易方面培養(yǎng)開發(fā)出客戶來,這塊不但能為營業(yè)部創(chuàng)造不小的收益,也能督促我自發(fā)地去了解更多的資產(chǎn)配置方式和交易品種。另一方面,我還希望在財務(wù)這塊有所精進(jìn),
過去的一年,是我進(jìn)入證券這個行業(yè)的第二年。許多人講去年是非常困難的一年,經(jīng)歷過這最困難的時期,相信黎明和春天也不會太遙遠(yuǎn)了。20xx年過去了,我很懷念它!
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