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年中工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃
轉(zhuǎn)眼已經(jīng)來(lái)到公司整整兩年，首先感謝老大的善良仁慈和過(guò)度包容，碰到一位好的領(lǐng)導(dǎo)和易相處的同事會(huì)使生活中一半的時(shí)間陽(yáng)光燦爛。但是和同齡的朋友們比起來(lái)我卻并不是在忙碌中匆匆度過(guò)，總覺(jué)得自己渴望盡全力卻找不到方向，分明有許多事可以做卻無(wú)從下手，希望的到良師指導(dǎo)可是眼見(jiàn)為實(shí)的成功案例寥寥無(wú)幾。畢業(yè)后走入工作崗位，認(rèn)識(shí)到金融行業(yè)將是自己畢生追求的事業(yè)，現(xiàn)在正值起步融入的重要階段卻感到在荒廢度日。去年在銀行關(guān)系維系方面有所突破，初步嘗到甜頭，今年上半年中斷無(wú)從下手。所以體現(xiàn)在業(yè)績(jī)上也死氣沉沉沒(méi)有新鮮血液注入。雖說(shuō)等級(jí)調(diào)到高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理但是問(wèn)心有愧，現(xiàn)將上半年工作數(shù)據(jù)匯報(bào)如下：
新開(kāi)戶(hù)9戶(hù)，有效戶(hù)7戶(hù)，新增資產(chǎn)70萬(wàn)，傭金貢獻(xiàn)接近8萬(wàn)，理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售50萬(wàn)。
上半年的進(jìn)步在于順利通過(guò)基金和分析考試，和中行的合作范圍擴(kuò)大，找出校園營(yíng)銷(xiāo)、保險(xiǎn)存量推薦法和以公帶私結(jié)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)等創(chuàng)新合作方式，開(kāi)闊了經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的眼界。
對(duì)公司產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)更加細(xì)致深刻，許多較好產(chǎn)品搶購(gòu)較困難，引導(dǎo)客戶(hù)做好心理準(zhǔn)備。
對(duì)公司業(yè)務(wù)自己稍有涉獵，實(shí)戰(zhàn)中的鍛煉可能更加有效。
一：兩融業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)占公司主營(yíng)權(quán)重也在日益變多，總部領(lǐng)導(dǎo)也比較重視這一塊，下達(dá)給營(yíng)業(yè)部任務(wù)然后分配給團(tuán)隊(duì)。起
初門(mén)檻是50萬(wàn)，后面放開(kāi)10萬(wàn)即可做，慢慢的咨詢(xún)的客戶(hù)也多，我和客戶(hù)一起學(xué)習(xí)。融資融券是把雙刃劍，耐心的去和客戶(hù)解說(shuō)。今年下半年人兩融開(kāi)戶(hù)數(shù)達(dá)到15個(gè)左右，有重要信息都會(huì)和客戶(hù)去交流，教會(huì)靈活使用脫媒工具。有些客戶(hù)開(kāi)始做不太熟悉，要常去給他解說(shuō)。
二：理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售；以樂(lè)享系列為突破口，加強(qiáng)宣傳提高長(zhǎng)江證券的知名度，廣泛聯(lián)系客戶(hù)從而跟進(jìn)推薦其他理財(cái)類(lèi)產(chǎn)品，增加資產(chǎn)總量。
五；新增資產(chǎn)考核。在年底完成新增資產(chǎn)200萬(wàn)以上。20XX下半年互聯(lián)網(wǎng)金融可能還會(huì)持續(xù)發(fā)力，現(xiàn)在手續(xù)費(fèi)及網(wǎng)上開(kāi)戶(hù)的放開(kāi)。要好好利用這一塊，加大撒網(wǎng)力度。最重要的還是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更好的應(yīng)對(duì)客戶(hù)的需求。潛在客戶(hù)的持續(xù)服務(wù)還是要跟進(jìn)，利用公司現(xiàn)有的資源去給客戶(hù)做服務(wù)。
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