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      核保員工作報告

      時間:2022-12-06 10:15:07 工作報告 我要投稿
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      核保員工作報告

        核保員是投保過程中,負(fù)責(zé)對投保申請的審核工作,審核承擔(dān)保險的風(fēng)險的條件,下面是這篇核保工作總結(jié)范文!歡迎閱讀!

      核保員工作報告

        核保員工作報告

        20XX年即將過去,回首過去的1年,在公司新三年戰(zhàn)略的開局年,在個險步履維艱的一年,我同部門一起為了大個險業(yè)務(wù)的運(yùn)營支持,為了運(yùn)營電子化的推進(jìn)等工作,一起努力拼搏。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析不足,更好的完成20XX年的運(yùn)營支持工作工作。特做工作總結(jié)及20XX年計劃。

        一、20XX年取得的成績

        1、運(yùn)營電子化工作

        電子投保單

        20XX年初新契約電子化提出:在對主流程不做調(diào)整的.情況下,實(shí)現(xiàn)電子投保單及免外包錄入功能。

        在此目標(biāo)下,20XX年7月完成電子投保單功能開發(fā),20XX年8月、9月在青島分公司進(jìn)行試點(diǎn),試點(diǎn)1個月即完成目標(biāo)。11月完成免外包錄入功能上線,提高了效率,降低了錄入成本。目前青島分公司電子投保單使用率已超過70%。

        投保狀態(tài)查詢

        為了讓客戶更方便、快捷的了解其投保狀態(tài),在短信通知的基礎(chǔ)上,又提出了網(wǎng)絡(luò)查詢、電話查詢的需求。

        目前網(wǎng)絡(luò)查詢功能已完成開發(fā)并測試,近日將上下。電話查詢正在開發(fā)中。

        2、系統(tǒng)優(yōu)化及完善

        核保自動分單功能

        為了公平、公正,同時提高作業(yè)效率,提出了核保新契約作業(yè)自動分單系統(tǒng)功能。20XX年7月上線運(yùn)營。上線后,保證了作業(yè)的平穩(wěn)過渡,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

        系統(tǒng)bug修正及調(diào)整

        在日常工作中,根據(jù)作業(yè)中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)bug及時同信息技術(shù)部溝通,并盡量予以調(diào)整修正。

        如保證續(xù)保時判斷續(xù)保核保是否完成的標(biāo)準(zhǔn),由判斷fe狀態(tài)調(diào)整為判斷csc狀態(tài),增加了保證續(xù)保的可處理量。

        如陽光旅程險種,投保人告知無法系統(tǒng)錄入時,調(diào)整其自核標(biāo)準(zhǔn),控制潛在風(fēng)險。

        3、大運(yùn)營支持工作

        制定團(tuán)銷個運(yùn)營支持制度,并進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整支持;

        對fic業(yè)務(wù)授課及網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)2次,并編寫《fic運(yùn)營支持業(yè)務(wù)手冊》;

        對意健部中介業(yè)務(wù),提供運(yùn)營支持及咨詢,系統(tǒng)功能調(diào)整將在20XX年12月中旬完成。

        4、其他工作

        作業(yè)工作:同部門一起奮戰(zhàn)開門紅,月底共同沖刺至最后一刻;

        個案處理:處理分公司及保全個案近百件。如松鶴延年紅利問題;江西省委為烈士子女送保險,分公司要求2小時內(nèi)受理出單等;

        分公司咨詢及支持:積極為分公司提供各種咨詢及業(yè)務(wù)支持。如提供人工標(biāo)記保單清單;拆單清單等。

        二、20XX年工作中的不足

        20XX年工作雖然完成了年初制定的主要工作,但是仍存在諸多不足。

        1、作業(yè)工作

        20XX年因系統(tǒng)建設(shè)工作較重,個人核保作業(yè)量較少,沒能有力的同處內(nèi)同事一起接受挑戰(zhàn)。

        20XX年應(yīng)合理調(diào)整工作安排,更多的進(jìn)行核保作業(yè)。

        2、分公司反饋問題處理

        針對分公司反饋的系統(tǒng)問題,20XX年部分問題進(jìn)行了修正和調(diào)整,但仍未能滿足分公司的工作需要。

        20XX年分公司反饋的問題將作為工作重點(diǎn)之一,進(jìn)行處理和實(shí)現(xiàn)。

        3、個人能力提高及完善

        20XX年初雖在兩核委組織的核?荚囍腥〉幂^優(yōu)異成績,但個人綜合能力在20XX年未能有較大提高;同時綜合知識水平也需進(jìn)一步提升。

        三、20XX年的工作計劃

        20XX年將繼續(xù)推進(jìn)運(yùn)營電子化,搞好分類服務(wù),為業(yè)務(wù)一線提供更專業(yè)的運(yùn)營支持服務(wù)。

        1、新契約電子化工作

        新契約電子化將是20XX年的重點(diǎn)工作,在20XX年電子投保單、免外包錄入的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)全程電子化、實(shí)時承保。

        同時根據(jù)我公司實(shí)際情況,新契約電子化青島模式擴(kuò)大試點(diǎn)范圍,在全系統(tǒng)推廣。

        2、分類服務(wù)及支持

        20XX年下半年,參與svip客戶的系統(tǒng)需求提交,20XX年將重點(diǎn)予以系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。同時配合分類服務(wù),提供更多的系統(tǒng)支持。

        3、系統(tǒng)功能完善

        20XX年將以分公司問題反饋基礎(chǔ),加大原有系統(tǒng)的完善及改造,以便更好的適應(yīng)工作需要。

        4、大個險運(yùn)營支持

        意健險中介業(yè)務(wù)計劃在1月1日上線銷售,fe系統(tǒng)調(diào)整將在12月中旬完成。20XX年將根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行后的情況,及時調(diào)整完善,為中介業(yè)務(wù)提供更好的運(yùn)營支持。

        同信息技術(shù)部、個險事業(yè)部一起,完善mss系統(tǒng),為代理人提供更多的運(yùn)營支持。

        5、核保作業(yè)工作

        20XX年將合理安排,更好的做好核保作業(yè),同部門一起奮戰(zhàn)開門紅。

        6、資料整理工作

        20XX年曾計劃修訂fe前端作業(yè)手冊等資料整理工作,但未能完成。20XX年將繼續(xù)此項(xiàng)工作。

        7、個人能力提高及完善

        希望在20XX年能夠進(jìn)行輪崗,更多的提升個人能力及知識構(gòu)成,以便將來能夠更好的做好運(yùn)營支持工作。

        20XX年戰(zhàn)斗的號角即將吹響,希望在部門領(lǐng)導(dǎo)的指引下,在20XX年能為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量,同時個人能力也能獲得更大的提升。

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