理財(cái)計(jì)劃范文5篇
光陰的迅速，一眨眼就過去了，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，來為以后的工作做一份計(jì)劃吧。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢？以下是小編為大家整理的理財(cái)計(jì)劃5篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
理財(cái)計(jì)劃 篇1
我叫××，于20××年畢業(yè)于××××大學(xué)××專業(yè)，曾經(jīng)在××證券任投資顧問一職。X年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)�，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色
工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)
我單位是國有大型銀行，在××市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的`市場。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場，發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動(dòng)平臺，相信這次活動(dòng)的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍ΓＭ业母冻瞿軌驗(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財(cái)計(jì)劃 篇2
一、加強(qiáng)業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。
承保是保險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險(xiǎn)企業(yè)生存的基礎(chǔ)保障。因此，在XX年度里，企業(yè)將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
1、對承保業(yè)務(wù)及時(shí)地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) 及定價(jià)體系來控制承保風(fēng)險(xiǎn)，決定承保費(fèi)率，確保承保質(zhì)量。對超越企業(yè)權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見后上報(bào)審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。
2、加強(qiáng)信息技術(shù) 部門的管理，完善各類險(xiǎn)種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承�；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報(bào)表和承保分析。同時(shí)做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計(jì)劃。
3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評估制度，確保風(fēng)險(xiǎn)的合理控制，同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況，執(zhí)行有關(guān)分�；蛟俦ｋU(xiǎn)管理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險(xiǎn)。
4、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費(fèi)率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。好文章盡在公文易
二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。
隨著保險(xiǎn)市場競爭主體的不斷增加，各家保險(xiǎn)企業(yè)都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險(xiǎn)企業(yè)所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資 的服務(wù)，因此，建設(shè)一個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險(xiǎn)企業(yè)的價(jià)值觀，成為核心競爭時(shí)，客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過XX年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時(shí)也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，XX企業(yè)在XX年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運(yùn)用、落實(shí)到位。
1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解企業(yè)語音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)客戶滿意最大化。
2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效的'服務(wù)宗旨，堅(jiān)持主動(dòng)、迅速、準(zhǔn)確、合理的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。
3、以中心支企業(yè)為中心，專、兼職并行，建立一個(gè)覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時(shí)搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷。
4、在XX年6月之前完成XX營銷服務(wù)部、YY營銷服務(wù)部兩個(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善，為企業(yè)的客戶提供高效、便捷的保險(xiǎn)售后服務(wù)。
三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強(qiáng)企業(yè)保險(xiǎn)品牌。
根據(jù)20xx年中支保費(fèi)收入XXXX萬元為依據(jù)，其中各險(xiǎn)種的占比為：機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn) 85%，非車險(xiǎn)10%，人意險(xiǎn)5%。XX年度，中心支企業(yè)擬定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入XXXX萬元，各險(xiǎn)種比例計(jì)劃為機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)75%，非車險(xiǎn)15%，人意險(xiǎn)10%，計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成。
1、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮企業(yè)的車險(xiǎn)優(yōu)勢，打好車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，還是我們工作的重點(diǎn)，20xx年在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺階。
2、認(rèn)真做好非車險(xiǎn)的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風(fēng)險(xiǎn)低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財(cái)產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時(shí)也要做好非車險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種的市場開發(fā)工作，在XX年里努力使非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。XX年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，XX年要集中精力與各大銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險(xiǎn)的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實(shí)現(xiàn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ)。
在新的一年里，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省企業(yè)的正確領(lǐng)導(dǎo)，中支將開拓思路，奮力進(jìn)取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強(qiáng)企業(yè)保險(xiǎn)事業(yè)而奮斗。
理財(cái)計(jì)劃 篇3
最近腦子中總浮現(xiàn)這么一個(gè)情景：
如果我50了——這意味著我腦力、體力明顯不支，隔三岔五還得應(yīng)付早年生活不規(guī)律而引起的身體功能故障；如果到時(shí)候因?yàn)槲覜]有堅(jiān)持到工作退休，因?yàn)槔习蹇次夷昀仙�、腦力不濟(jì)、體力不支，趕在退休前一腳把我踢出大門，我沒有組織了，我沒有社保和醫(yī)保了，這個(gè)時(shí)候我該怎么辦？
雖然以上都是假設(shè)，但隨著年齡的增長，這些問題出現(xiàn)的頻率越來越高，有一句話更加重了這種恐懼感：沒錢時(shí)不怕生不怕死，就怕半死不活。
工作三四年，收入增加了，可是存款沒增加。我，就是月光族。我愛名牌、愛泡吧、愛美食，愛旅游……我在我有限收入的前提下盡可能地享受著物質(zhì)生活。Diesel牛仔褲、adidas貝殼鞋、ipod nano，Anna Sui的香水——是我舍不下的身外物！面對緊張的工作給自己一個(gè)呼吸新鮮空氣的機(jī)會——旅游是我的減壓閥！還有，還有……
為了我美好生活的繼續(xù)延續(xù)，我必須給自己制定20xx年理財(cái)計(jì)劃。
銀行產(chǎn)品多選擇
先把活期轉(zhuǎn)定期，再關(guān)注國債或基金。這方面老人家比年輕人計(jì)算得清楚，不妨跟著自己爸爸媽媽一起買，到時(shí)候有他們操心足夠了�？傊褪腔钣檬种写婵�，并且持之以恒養(yǎng)成理財(cái)習(xí)慣。
當(dāng)然了，理財(cái)不僅限于節(jié)流，還要廣開財(cái)路。我的原則是：專職工作不放棄，見縫插針做兼職；大投入謹(jǐn)慎入市，小生意也絕不放過。
充分利用信用卡
雖然存款不到6位數(shù)，但有了愛車申請一張金卡不是難事�？春孟嚓P(guān)使用說明，購物、吃飯、出行，刷卡積分不耽誤，合理利用可解決個(gè)人金融危機(jī)。記住結(jié)賬日、還款日，每月還貸、消費(fèi)明細(xì)一目了然。利用好每一次積分翻倍、取現(xiàn)免手續(xù)費(fèi)、抽獎(jiǎng)等名目繁多的活動(dòng)。當(dāng)然，超前消費(fèi)不等于超支消費(fèi)，合理運(yùn)用才是明智的。
工作便利國際代買
培訓(xùn)、述職、公干……辛苦的`工作沒少讓我國內(nèi)外跑，這也讓我有機(jī)會多了一條財(cái)路。我愛名牌的同時(shí)讓我及時(shí)掌握品牌動(dòng)態(tài)和新品發(fā)布，出國讓我有更多機(jī)會與這些國際新品零距離接觸。出國前行李箱中塞進(jìn)一份超長的代買貨品清單，與小姐妹把勞務(wù)費(fèi)用談好，視價(jià)格高低收取10%~15%的辛苦費(fèi)。我還打算再在網(wǎng)上開個(gè)小店。
理性選擇商業(yè)保險(xiǎn)
人要有憂患意識，車險(xiǎn)沒的說要上全險(xiǎn)。人壽保險(xiǎn)方面，國外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)全面進(jìn)入中國，國內(nèi)保險(xiǎn)市場品牌林立，多學(xué)習(xí)多了解，理性選擇。以我不安定的性格，換過n個(gè)工作，現(xiàn)在還是個(gè)月光族，把商業(yè)保險(xiǎn)作為強(qiáng)制存錢手段，不圖增值只為防范于未然。
固定資產(chǎn)好投資
這兩年我沒少看房產(chǎn)資訊，雖然眼巴巴看著房價(jià)年年攀升，可依然癡心不改。我的計(jì)劃是選擇交通便利有發(fā)展前景的地段，60平方米左右的小戶型，精裝修。以租抵貸，5年還完貸款。以后不管是自己住還是繼續(xù)租出去，怎么都合算。
說實(shí)在的，到現(xiàn)在小女子我股票名詞說不出兩個(gè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家的名字一個(gè)也記不住，我的理財(cái)計(jì)劃恐怕會被專業(yè)人士笑掉大牙——這也算是理財(cái)？不過我相信經(jīng)過我的努力，等我50歲的時(shí)候，會是個(gè)享受生活的瀟灑老太太。
理財(cái)計(jì)劃 篇4
個(gè)人投資理財(cái)計(jì)劃的制定：根據(jù)自己現(xiàn)階段的經(jīng)濟(jì)實(shí)力制定下個(gè)目標(biāo)，做個(gè)詳細(xì)的理財(cái)規(guī)劃，明確個(gè)人投資理財(cái)?shù)牟襟E和工具。
1、個(gè)人投資理財(cái)計(jì)劃的實(shí)施
對于每一個(gè)理財(cái)投資步驟都去認(rèn)真地實(shí)施，不要輕易地終止或改變，穩(wěn)定收益是比較安全的，發(fā)展長久的。
2、個(gè)人投資理財(cái)計(jì)劃的修改
根據(jù)理財(cái)計(jì)劃實(shí)施情況、理財(cái)目標(biāo)的實(shí)際性、自身?xiàng)l件、周圍環(huán)境的變化對個(gè)人投資理財(cái)計(jì)劃作相應(yīng)的修正。
3、個(gè)人投資理財(cái)計(jì)劃的具體制定
根據(jù)自身實(shí)際情況選擇適合自己的方式去實(shí)現(xiàn)個(gè)人投資理財(cái)?shù)哪繕?biāo)，了解自己有多大的操作能力。
未來個(gè)人理財(cái)有什么規(guī)劃?個(gè)人投資理財(cái)可以有多種方式的，有一種投資工具實(shí)現(xiàn)的，有多種投資工具實(shí)現(xiàn)的，選擇什么樣的投資方式去實(shí)現(xiàn)自己。
個(gè)人投資理財(cái)要達(dá)到的一個(gè)目標(biāo)，不是你感覺什么樣的好就可以用什么的，比如說你的一個(gè)朋友買了一個(gè)理財(cái)產(chǎn)品，獲得了很好的.收益，但是風(fēng)險(xiǎn)比較高，你看到高收益也想買這個(gè)理財(cái)產(chǎn)品.
么你真的適合這個(gè)理財(cái)產(chǎn)品，在這里小編提醒想做個(gè)人投資理財(cái)?shù)呐笥褌�，選擇一款投資理財(cái)產(chǎn)品是要根據(jù)自己承受風(fēng)險(xiǎn)的能力和偏好，選擇一款適合自己的，適合自己的才是最好的，理財(cái)最忌諱的就是人云亦云。
理財(cái)計(jì)劃 篇5
就等同于“不安全”。事實(shí)上，安全與否，關(guān)鍵還是看風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
在理財(cái)界，如果有某家公司聲稱其產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)為零，那這家公司一定存在問題。因?yàn)槿魏我环N理財(cái)方式，總是存在著風(fēng)險(xiǎn)的，只是有風(fēng)險(xiǎn)大小之分。所以才會出現(xiàn)人人都聽說過的那句話，“理財(cái)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎”。
當(dāng)人們說到這句話時(shí)，還會提到另一句話，收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高。甚至有人將高收益理財(cái)與不安全畫上了等號，事實(shí)上呢
有過理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的人都知道，理財(cái)產(chǎn)品的安全性與收益性并不是成絕對正比的，如我們常說的股票風(fēng)險(xiǎn)高，其高風(fēng)險(xiǎn)性主要來源于股票受多種因素影響而具有不確定性，規(guī)律難尋，高收益或許對其風(fēng)險(xiǎn)性有一定影響，但絕不會是根本原因。
事實(shí)上，高收益理財(cái)安全與否，關(guān)鍵還是看企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。所謂風(fēng)險(xiǎn)控制，指的是風(fēng)險(xiǎn)管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的`各種可能性，或風(fēng)險(xiǎn)控制者減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)造成的損失。也就是我們常說的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)控制有四種基本方法，分別是風(fēng)險(xiǎn)回避、損失控制、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)保留。
風(fēng)險(xiǎn)回避是投資主體有意識地放棄風(fēng)險(xiǎn)行為，完全避免特定的損失風(fēng)險(xiǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)既定的理財(cái)界，這是一種最為消極的處理方法，這意味著投資人在回避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也放棄了潛在的目標(biāo)收益。
損失控制制定計(jì)劃和采取措施降低損失的可能性或者是減少實(shí)際損失。一般可分為事前、事中和事后三個(gè)階段，因具體實(shí)施主體不同而有所不同。
風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，是指通過契約，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給他人的行為，主要表現(xiàn)形式是合同和保險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)自留，即風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。也就是說，如果損失發(fā)生，經(jīng)濟(jì)主體將以當(dāng)時(shí)可利用的任何資金進(jìn)行支付。
一般來說，企業(yè)會結(jié)合以上四種方式中的兩種或三種，以最大化的降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。所以投資人在面對高收益理財(cái)時(shí)，不能簡單的認(rèn)定其風(fēng)險(xiǎn)的高低，而是應(yīng)通過分析其背后所倚靠的風(fēng)險(xiǎn)控制方法，進(jìn)一步了解企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，再做出判斷。
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